可转债申购价值分析：楚天转债今日（2月29日）上市。

楚天转债(123240)信息一览

发行状况 债券代码 123240 债券简称 楚天转债 申购代码 370358 申购简称 楚天发债 原股东配售认购代码 380358 原股东配售认购简称 楚天配债 原股东股权登记日 2024-01-30 原股东每股配售额(元/股) 1.6940 正股代码 300358 正股简称 楚天科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.00 申购日期 2024-01-31 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2024年1月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的楚天转债向股权登记日(2024年1月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由国金证券包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.12 债券现价(元) - 转股价(元) 10.00 转股价值 88.30 转股溢价率 13.25% 回售触发价 7.00 强赎触发价 13.00 转股开始日 2024年08月06日 转股结束日 2030年01月30日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.00 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2024-02-29 周四 退市日 - 起息日 2024-01-31 止息日 2030-01-30 到期日 2030-01-31 每年付息日 01-31 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2024-01-31 周三 中签号公布日期 2024-02-02 周五 上市日期 2024-02-29 周四 网上发行中签率(%) 0.0043 中签号 末"五"位数 19970,44970,69970,94970 末"六"位数 072114,200965,572114 末"八"位数 07833779,27833779,47833779,67833779,87833779,92820645 末"九"位数 087412040,212412040,337412040,462412040,587412040,712412040,837412040,962412040 末"十"位数 6522430615 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 生物工程一期建设项目 63068.00 63000.00 2 医药装备与材料技术研究中心项目 25266.00 25000.00 3 补充流动资金 12000.00 12000.00