可转债申购价值分析：卡倍转02今日（2月1日）上市。

卡倍转02(123238)信息一览

发行状况 债券代码 123238 债券简称 卡倍转02 申购代码 370863 申购简称 卡倍发债 原股东配售认购代码 380863 原股东配售认购简称 卡倍配债 原股东股权登记日 2024-01-10 原股东每股配售额(元/股) 5.9518 正股代码 300863 正股简称 卡倍亿 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.29 申购日期 2024-01-11 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2024年1月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的卡倍转02向股权登记日(2024年1月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.71 债券现价(元) - 转股价(元) 49.01 转股价值 71.82 转股溢价率 39.23% 回售触发价 34.31 强赎触发价 63.71 转股开始日 2024年07月17日 转股结束日 2030年01月10日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.29 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-02-01 周四 退市日 - 起息日 2024-01-11 止息日 2030-01-10 到期日 2030-01-11 每年付息日 01-11 利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2024-01-11 周四 中签号公布日期 2024-01-15 周一 上市日期 2024-02-01 周四 网上发行中签率(%) 0.0008 中签号 末"六"位数 032264,157264,282264,407264,532264,657264,782264,907264 末"七"位数 2018337 末"八"位数 17976097,37976097,50149117,57976097,77976097,97976097 末"九"位数 054910357,254910357,454910357,654910357,854910357 末"十"位数 0531246767,1416775986,2994366608,3859161039,5420688132,6607799116,7308157546,8052269221 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 湖北卡倍亿生产基地项目 25000.00 24208.52 2 宁海汽车线缆扩建项目 20000.00 20000.00 3 汽车线缆绝缘材料改扩建项目 9859.01 7900.00