可转债申购价值分析：东南转债今日（1月24日）上市。

东南转债(127103)信息一览

发行状况 债券代码 127103 债券简称 东南转债 申购代码 072135 申购简称 东南发债 原股东配售认购代码 082135 原股东配售认购简称 东南配债 原股东股权登记日 2024-01-02 原股东每股配售额(元/股) 1.7411 正股代码 002135 正股简称 东南网架 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 20.00 申购日期 2024-01-03 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2024年1月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的东南转债向股权登记日(2024年1月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 0.89 债券现价(元) - 转股价(元) 5.73 转股价值 86.04 转股溢价率 16.23% 回售触发价 4.01 强赎触发价 7.45 转股开始日 2024年07月09日 转股结束日 2030年01月02日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 20.00 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上市日 2024-01-24 周三 退市日 - 起息日 2024-01-03 止息日 2030-01-02 到期日 2030-01-03 每年付息日 01-03 利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2024-01-03 周三 中签号公布日期 2024-01-05 周五 上市日期 2024-01-24 周三 网上发行中签率(%) 0.0064 中签号 末"五"位数 05203,11317,25203,45203,65203,85203 末"六"位数 022753,522753,791944 末"七"位数 0613086,1730590,3730590,5613086,5730590,7730590,9730590 末"八"位数 07253246,19430220,27253246,47253246,67253246,87253246 末"九"位数 136328570,636328570 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目 174858.95 60000.00 2 萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目 171794.81 90000.00 3 补充流动资金 50000.00 50000.00