可转债申购价值分析：家联转债今日（1月18日）上市。

家联转债(123236)信息一览

发行状况 债券代码 123236 债券简称 家联转债 申购代码 371193 申购简称 家联发债 原股东配售认购代码 381193 原股东配售认购简称 家联配债 原股东股权登记日 2023-12-21 原股东每股配售额(元/股) 3.9062 正股代码 301193 正股简称 家联科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.50 申购日期 2023-12-22 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年12月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的家联转债向发行人在股权登记日(2023年12月21日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.38 债券现价(元) - 转股价(元) 18.69 转股价值 102.41 转股溢价率 -2.35% 回售触发价 13.08 强赎触发价 24.30 转股开始日 2024年06月28日 转股结束日 2029年12月21日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 7.50 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-01-18 周四 退市日 - 起息日 2023-12-22 止息日 2029-12-21 到期日 2029-12-22 每年付息日 12-22 利率说明 第一年0.20%,第二年0.50%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2023-12-22 周五 中签号公布日期 2023-12-26 周二 上市日期 2024-01-18 周四 网上发行中签率(%) 0.0009 中签号 末"六"位数 114694,171126,314694,421126,514694,671126,714694,914694,921126 末"七"位数 0517073,3017073,5517073,8017073 末"八"位数 34531503,44836838,84531503 末"九"位数 046056032,512463960,546056032 末"十"位数 2119183788 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目 100446.00 75000.00