可转债申购价值分析：N镇洋转今日（1月17日）上市。

N镇洋转(113681)信息一览

发行状况 债券代码 113681 债券简称 N镇洋转 申购代码 754213 申购简称 镇洋发债 原股东配售认购代码 753213 原股东配售认购简称 镇洋配债 原股东股权登记日 2023-12-28 原股东每股配售额(元/股) 1.5170 正股代码 603213 正股简称 镇洋发展 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.60 申购日期 2023-12-29 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2023年12月28日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的镇洋转债向发行人在股权登记日2023年12月28日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由联合保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.24 债券现价(元) - 转股价(元) 11.74 转股价值 106.64 转股溢价率 -6.23% 回售触发价 8.22 强赎触发价 15.26 转股开始日 2024年07月05日 转股结束日 2029年12月28日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.60 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-01-17 周三 退市日 - 起息日 2023-12-29 止息日 2029-12-28 到期日 2029-12-29 每年付息日 12-29 利率说明 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2023-12-29 周五 中签号公布日期 2024-01-03 周三 上市日期 2024-01-17 周三 网上发行中签率(%) 0.0010 中签号 末"六"位数 104104,229104,354104,479104,604104,729104,854104,961257,979104 末"七"位数 0905867,2155867,3405867,4655867,5905867,7155867,8405867,9655867 末"八"位数 01919099,11608499,31608499,51608499,51919099,71608499,91608499 末"九"位数 493179283,993179283 末"十"位数 0153879908,2271597342,5697750129,6338150746,7792512356 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产30万吨乙烯基新材料项目 197800.00

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