可转债申购价值分析：中能转债今日（12月29日）上市。

中能转债(123234)信息一览

发行状况 债券代码 123234 债券简称 中能转债 申购代码 370062 申购简称 中能发债 原股东配售认购代码 380062 原股东配售认购简称 中能配债 原股东股权登记日 2023-12-08 原股东每股配售额(元/股) 0.7173 正股代码 300062 正股简称 中能电气 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.00 申购日期 2023-12-11 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年12月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年12月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足40,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.69 债券现价(元) - 转股价(元) 6.42 转股价值 95.02 转股溢价率 5.25% 回售触发价 4.49 强赎触发价 8.35 转股开始日 2024年06月17日 转股结束日 2029年12月10日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.00 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-12-29 周五 退市日 - 起息日 2023-12-11 止息日 2029-12-10 到期日 2029-12-11 每年付息日 12-11 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2023-12-11 周一 中签号公布日期 2023-12-13 周三 上市日期 2023-12-29 周五 网上发行中签率(%) 0.0014 中签号 末"五"位数 31454 末"六"位数 020999,306825,806825 末"七"位数 1919150,3919150,5919150,7919150,9919150 末"八"位数 04361456,16168362,24361456,44361456,64361456,66168362,84361456 末"九"位数 032017882,532017882 末"十"位数 0242037154,2317586211,5551424548,6255460789,7346981125 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 新能源储充项目 32411.48 19484.14 2 研发中心建设项目 12211.02 8000.00 3 补充流动资金 12000.00 12000.00