可转债申购价值分析：盛航转债今日（12月28日）上市。

盛航转债(127099)信息一览

发行状况 债券代码 127099 债券简称 盛航转债 申购代码 071205 申购简称 盛航发债 原股东配售认购代码 081205 原股东配售认购简称 盛航配债 原股东股权登记日 2023-12-05 原股东每股配售额(元/股) 4.3280 正股代码 001205 正股简称 盛航股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.40 申购日期 2023-12-06 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年12月5日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足74,000.00万元的部分由保荐人(联席主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.79 债券现价(元) - 转股价(元) 19.15 转股价值 87.57 转股溢价率 14.19% 回售触发价 13.41 强赎触发价 24.90 转股开始日 2024年06月12日 转股结束日 2029年12月05日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 7.40 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2023-12-28 周四 退市日 - 起息日 2023-12-06 止息日 2029-12-05 到期日 2029-12-06 每年付息日 12-06 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.2%、第六年3.0%。 申购状况 申购日期 2023-12-06 周三 中签号公布日期 2023-12-08 周五 上市日期 2023-12-28 周四 网上发行中签率(%) 0.0027 中签号 末"五"位数 08734,58734 末"六"位数 089675,289675,419161,489675,689675,889675,919161 末"七"位数 1434461,6434461 末"八"位数 71939666 末"九"位数 024074503,149074503,274074503,399074503,524074503,649074503,774074503,899074503 末"十"位数 0663591943,1374510657 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 沿海省际液体危险货物船舶新置项目 12000.00 12000.00 2 沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目 11000.00 11000.00 3 沿海省际液体危险货物船舶购置项目 36000.00 30000.00 4 补充流动资金 21000.00 19543.68