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年末基金公司调研忙 科技、医药等板块被看好

本报记者 吴珊 见习记者 方凌晨

公募基金作为资本市场上的“专业选手”,其投资动向往往受到广泛关注。年末基金公司调研热情高涨,近一个月来,基金公司调研了639家A股上市公司,涵盖多个领域。

同时,多家公募展望2024年投资布局机会时认为,权益市场方面,小盘风格有望继续占优。同时,科技、医药、新能源和先进制造为代表的成长领域的投资机会也受到普遍青睐。

31家公司被“扎堆”调研

Wind资讯数据显示,11月21日至12月20日,近一个月以来各类机构共调研A股上市公司1063家,其中,基金公司调研了639家A股上市公司,主要分布在电子元件、电气部件与设备、工业机械、半导体、医药生物等领域。

从调研情况来看,基金公司调研行动集中度较高,有31家上市公司受到来自30家及以上的基金公司的“扎堆”调研,其中京东方、英杰电气、协创数据三家公司受欢迎程度居前,均被80家及以上基金公司调研。根据发布的相关调研内容,基金公司围绕调研公司所处的行业竞争情况和主营业务,对其订单情况、业务技术水平、业务规划布局、人员配置等进行了解。此外,近一个月以来,科创板和创业板的上市公司吸引了较多基金公司的目光。

从调研节奏来看,包括嘉实基金、博时基金、国泰基金、银华基金等在内的7家基金公司一个月内调研次数均在100次及以上。

前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时称:“基金公司一贯重视调研,因为通过调研可以实地考察上市公司的经营情况,相较于看研究报告更加直观。一般来说,各个行业研究员每年都要对本行业重点公司实地调研,有的重点公司可能还会被调研多次。”

看好成长领域投资机会

近期,有多家公募基金公司召开2024年年度策略会,就2024年的投资布局机会作出分析与展望。

权益市场方面,中信保诚基金基金经理江峰表示,复盘发现,2007年底至2016年底,是中小市值占优的周期,而从2017年到2021年1月份则是大市值风格占优的周期。这一轮中小市值占优的周期始于2021年2月份。一般来说,风格的延续会持续相当长一段时间。同时,从市场环境来看,大盘成长风格主要受全球无风险利率的影响,其定价受国际资金影响较大,而中小市值风格更多由国内资金定价,展望后市,小盘风格或有望继续占优。

具体到不同行业的投资机会,以科技、医药、新能源和先进制造为代表的成长领域的估值修复空间也被普遍看好。

“在成长领域中,2024年依然比较看好新能源板块投资机会。”前海开源基金投资部总监、首席ESG官崔宸龙分析称,2023年A股估值中枢受到美债收益率超预期的加速上行影响,导致包括新能源在内的很多成长股的估值出现了大幅下降。不过,当前时点,已经可以看到美债利率的拐点,即美债利率正在由高收益率向下运行,将利好成长股投资。并且,从大的产业逻辑看,当前全球能源结构依然以煤油气为主,未来要实现碳中和,整个新能源的比例要超过80%,因此未来新能源空间仍很大,新能源短期产能过剩也有望被需求的快速增长所消化。

医药行业方面,前海开源基金经理范洁认为,医药板块估值当前处于历史低位,是长期投资的买点。同时,医药行业具有需求稳定(行业持续保持正增长)、高壁垒(人才、资金、技术)、公司同质化程度低(研究难度大、专业性强)等特点,要选择优质的有议价权的产品和公司。从基本面情况来看,从今年三季度往后看几个季度,医药行业基本面会边际向好。未来看好创新产业链和消费属性的医疗产品两条主线。

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日期:2023-12-21来源:中国交建股票
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