可转债申购价值分析：金现转债今日（12月19日）上市。

金现转债(123232)信息一览

发行状况 债券代码 123232 债券简称 金现转债 申购代码 370830 申购简称 金现发债 原股东配售认购代码 380830 原股东配售认购简称 金现配债 原股东股权登记日 2023-11-24 原股东每股配售额(元/股) 0.4708 正股代码 300830 正股简称 金现代 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.03 申购日期 2023-11-27 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2023年11月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的金现转债向发行人在股权登记日(2023年11月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足20,251.25万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为6,075.3750万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并由荐人(主承销商)及时向深交所报告。如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,并在批文有效期内择机重启发行。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.30 债券现价(元) - 转股价(元) 9.39 转股价值 93.08 转股溢价率 7.44% 回售触发价 6.57 强赎触发价 12.21 转股开始日 2024年06月03日 转股结束日 2029年11月26日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.03 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-12-19 周二 退市日 - 起息日 2023-11-27 止息日 2029-11-26 到期日 2029-11-27 每年付息日 11-27 利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-11-27 周一 中签号公布日期 2023-11-29 周三 上市日期 2023-12-19 周二 网上发行中签率(%) 0.0015 中签号 末"五"位数 86922 末"六"位数 196971,446971,696971,946971 末"七"位数 0923505,2923505,4923505,6923505,8923505,9386832 末"八"位数 12387783,24887783,37387783,49887783,62387783,74887783,87387783,99887783 末"九"位数 174887470,374887470,574887470,774887470,974887470 末"十"位数 0163679136,1828198556,2395312908,4790323701,5149489847,6272731872,7644834723,8485926571 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目 22809.49 20251.25