可转债申购价值分析:丽岛转债今日(12月5日)上市。
丽岛转债(113680)信息一览
发行状况 债券代码 113680 债券简称 丽岛转债 申购代码 754937 申购简称 丽岛发债 原股东配售认购代码 753937 原股东配售认购简称 丽岛配债 原股东股权登记日 2023-11-14 原股东每股配售额(元/股) 1.4360 正股代码 603937 正股简称 丽岛新材 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.00 申购日期 2023-11-15 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年11月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年11月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.68 债券现价(元) - 转股价(元) 13.01 转股价值 98.77 转股溢价率 1.25% 回售触发价 9.11 强赎触发价 16.91 转股开始日 2024年05月21日 转股结束日 2029年11月14日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.00 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-12-05 周二 退市日 - 起息日 2023-11-15 止息日 2029-11-14 到期日 2029-11-15 每年付息日 11-15 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-11-15 周三 中签号公布日期 2023-11-17 周五 上市日期 2023-12-05 周二 网上发行中签率(%) 0.0005 中签号 末"六"位数 113598,363598,613598,863598 末"七"位数 0525651,1775651,3025651,4275651,5525651,6775651,8025651,9275651 末"八"位数 03880674,16380674,28880674,41380674,51930331,53880674,66380674,78880674,91380674 末"九"位数 133123110,304029644,333123110,533123110,733123110,933123110 末"十"位数 1202904077,2757387087,3647266055,3871605571,4414377835,4754071228,7282422732 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目(二期) 83810.00 30000.00