可转债申购价值分析：金钟转债今日（12月1日）上市。

金钟转债(123230)信息一览

发行状况 债券代码 123230 债券简称 金钟转债 申购代码 371133 申购简称 金钟发债 原股东配售认购代码 381133 原股东配售认购简称 金钟配债 原股东股权登记日 2023-11-08 原股东每股配售额(元/股) 3.2988 正股代码 301133 正股简称 金钟股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.50 申购日期 2023-11-09 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年11月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的金钟转债向发行人在股权登记日(2023年11月8日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足35,000.00万元的部分由主承销商包销。本次发行承销工作不设置承销团及分销商,由南京证券作为主承销商组织本次发行承销工作。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.77 债券现价(元) - 转股价(元) 29.10 转股价值 108.76 转股溢价率 -8.06% 回售触发价 20.37 强赎触发价 37.83 转股开始日 2024年05月15日 转股结束日 2029年11月08日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.50 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-12-01 周五 退市日 - 起息日 2023-11-09 止息日 2029-11-08 到期日 2029-11-09 每年付息日 11-09 利率说明 第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。 申购状况 申购日期 2023-11-09 周四 中签号公布日期 2023-11-13 周一 上市日期 2023-12-01 周五 网上发行中签率(%) 0.0005 中签号 末"六"位数 156997,406997,656997,906997 末"七"位数 1912339,3912339,5912339,7912339,9912339 末"八"位数 33070944 末"九"位数 026466865,096978206,276466865,296978206,496978206,526466865,696978206,776466865,896978206 末"十"位数 2271041138 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目 46626.38 30000.00 2 补充流动资金 5000.00 3932.35