可转债申购价值分析：信测转债今日（11月29日）上市。

信测转债(123231)信息一览

发行状况 债券代码 123231 债券简称 信测转债 申购代码 370938 申购简称 信测发债 原股东配售认购代码 380938 原股东配售认购简称 信测配债 原股东股权登记日 2023-11-08 原股东每股配售额(元/股) 4.7895 正股代码 300938 正股简称 信测标准 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.45 申购日期 2023-11-09 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年11月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)社会公众投资者:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2023年11月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.41 债券现价(元) - 转股价(元) 36.89 转股价值 101.65 转股溢价率 -1.63% 回售触发价 25.82 强赎触发价 47.96 转股开始日 2024年05月15日 转股结束日 2029年11月08日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.45 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-11-29 周三 退市日 - 起息日 2023-11-09 止息日 2029-11-08 到期日 2029-11-09 每年付息日 11-09 利率说明 第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2023-11-09 周四 中签号公布日期 2023-11-13 周一 上市日期 2023-11-29 周三 网上发行中签率(%) 0.0011 中签号 末"五"位数 51011 末"七"位数 1399422,3399422,5399422,7399422,9399422 末"八"位数 16778545 末"九"位数 162205822,362205822,562205822,572860334,762205822,962205822 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 华中军民两用检测基地项目 32736.21 28750.00 2 苏州实验室扩建项目 10558.95 10500.00 3 东莞实验室扩建项目 5396.30 5350.00 4 广州实验室扩建项目 4320.89 4300.00 5 宁波实验室扩建项目 3897.37 3850.00 6 南山实验室扩建项目 1797.25 1750.00