可转债申购价值分析：N蓝天转今日（9月8日）上市。

N蓝天转(111017) 信息一览

发行状况 债券代码 111017 债券简称 N蓝天转 申购代码 713368 申购简称 蓝天发债 原股东配售认购代码 715368 原股东配售认购简称 蓝天配债 原股东股权登记日 2023-08-14 原股东每股配售额(元/股) 1.2550 正股代码 605368 正股简称 蓝天燃气 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.70 申购日期 2023-08-15 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年8月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本692,798,876股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为692,798,876股。若至股权登记日(2023年8月14日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年8月15日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年8月14日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足87,000万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。 债券转换信息 正股价(元) 9.77 正股市净率 1.93 债券现价(元) 124.00 转股价(元) 10.13 转股价值 96.64 转股溢价率 28.31% 回售触发价 7.09 强赎触发价 13.17 转股开始日 2024年02月21日 转股结束日 2029年08月14日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 8.70 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-09-08 周五 退市日 - 起息日 2023-08-15 止息日 2029-08-14 到期日 2029-08-15 每年付息日 08-15 利率说明 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2023-08-15 周二 中签号公布日期 2023-08-17 周四 上市日期 2023-09-08 周五 网上发行中签率(%) 0.0008 中签号 末"六"位数 100978,225978,350978,475978,600978,725978,850978,975978 末"七"位数 2032335,4532335,7032335,9532335 末"八"位数 38490407,88490407 末"九"位数 012311604,212311604,412311604,612311604,812311604 末"十"位数 0689859385,0900166205,2049797636,2429442982,2500693810,4387091413,8753538971,9361720670,9447432914 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 驻马店天然气管网村村通工程 48145.98 41500.00 2 长垣市天然气利用工程 9516.00 8300.00 3 新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程 12797.65 11200.00 4 偿还银行借款 26000.00 26000.00