可转债申购价值分析：今日（9月1日）奥维转债上市。

奥维转债(118042)信息一览

发行状况 债券代码 118042 债券简称 奥维转债 申购代码 718516 申购简称 奥维发债 原股东配售认购代码 726516 原股东配售认购简称 奥维配债 原股东股权登记日 2023-08-09 原股东每股配售额(元/股) 7.3990 正股代码 688516 正股简称 奥特维 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 11.40 申购日期 2023-08-10 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年8月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。若至股权登记日(2023年8月9日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年8月10日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年8月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足114,000万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。 债券转换信息 正股价(元) 166.87 正股市净率 9.34 债券现价(元) 125.73 转股价(元) 180.90 转股价值 91.99 转股溢价率 36.66% 回售触发价 126.63 强赎触发价 235.17 转股开始日 2024年02月16日 转股结束日 2029年08月09日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 11.40 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-09-01 周五 退市日 - 起息日 2023-08-10 止息日 2029-08-09 到期日 2029-08-10 每年付息日 08-10 利率说明 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2023-08-10 周四 中签号公布日期 2023-08-14 周一 上市日期 2023-09-01 周五 网上发行中签率(%) 0.0020 中签号 末"五"位数 37621,87621 末"七"位数 1107976,6107976,8076116 末"八"位数 00698436,13198436,18732164,25698436,38198436,50698436,63198436,75698436,88198436 末"九"位数 214564437 末"十"位数 1614746598,5844556066