可转债申购价值分析：今日（8月28日）N金铜转上市。

N金铜转(113068)信息一览

发行状况 债券代码 113068 债券简称 N金铜转 申购代码 783609 申购简称 金铜发债 原股东配售认购代码 764609 原股东配售认购简称 金铜配债 原股东股权登记日 2023-07-27 原股东每股配售额(元/股) 1.0090 正股代码 601609 正股简称 金田股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 14.50 申购日期 2023-07-28 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本1,479,908,367股,剔除发行人回购专户库存股43,799,097后,可参与原股东优先配售的A股股本数量为1,436,109,270股。若至股权登记日(2023年7月27日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年7月28日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2023年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 6.60 正股市净率 1.30 债券现价(元) 119.00 转股价(元) 6.75 转股价值 97.78 转股溢价率 21.76% 回售触发价 4.73 强赎触发价 8.78 转股开始日 2024年02月05日 转股结束日 2029年07月27日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 14.50 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上市日 2023-08-28 周一 退市日 - 起息日 2023-07-28 止息日 2029-07-27 到期日 2029-07-28 每年付息日 07-28 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108.00元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2023-07-28 周五 中签号公布日期 2023-08-01 周二 上市日期 2023-08-28 周一 网上发行中签率(%) 0.0031 中签号 末"五"位数 09806,59806,75679 末"六"位数 255469 末"七"位数 2895208,4794467,7895208 末"八"位数 35025698 末"九"位数 052955363,405239153,552955363 末"十"位数 0605695388,3105695388,5605695388,8105695388 末"十一"位数 09403404982