可转债申购价值分析：今日（8月18日）信服转债上市。

信服转债(123210)信息一览

发行状况 债券代码 123210 债券简称 信服转债 申购代码 370454 申购简称 信服发债 原股东配售认购代码 380454 原股东配售认购简称 信服配债 原股东股权登记日 2023-07-26 原股东每股配售额(元/股) 2.9227 正股代码 300454 正股简称 深信服 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 12.15 申购日期 2023-07-27 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 110.60 正股市净率 5.93 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 111.74 转股价值 99.01 转股溢价率 31.30% 回售触发价 78.22 强赎触发价 145.26 转股开始日 2024年02月02日 转股结束日 2029年07月26日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 12.15 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-08-18 周五 退市日 - 起息日 2023-07-27 止息日 2029-07-26 到期日 2029-07-27 每年付息日 07-27 利率说明 第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2023-07-27 周四 中签号公布日期 2023-07-31 周一 上市日期 2023-08-18 周五 网上发行中签率(%) 0.0025 中签号 末"五"位数 32380,82380 末"六"位数 176611,426611,676611,926611 末"七"位数 0049338,2049338,4049338,6049338,8049338 末"八"位数 09470734,21970734,34470734,46970734,59470734,71970734,84470734,96970734 末"九"位数 164877235,170900717,370900717,570900717,770900717,970900717 末"十"位数 0500872363,5500872363,6484109689 末"十一"位数 07080471859