可转债申购价值分析：今日（8月15日）神通转债上市。

神通转债(111016)信息一览

发行状况 债券代码 111016 债券简称 神通转债 申购代码 713228 申购简称 神通发债 原股东配售认购代码 715228 原股东配售认购简称 神通配债 原股东股权登记日 2023-07-24 原股东每股配售额(元/股) 1.3580 正股代码 605228 正股简称 神通科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.77 申购日期 2023-07-25 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2023年7月24日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的神通转债向发行人在股权登记日2023年7月24日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 9.70 正股市净率 2.78 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 11.60 转股价值 83.79 转股溢价率 55.14% 回售触发价 8.12 强赎触发价 15.08 转股开始日 2024年01月31日 转股结束日 2029年07月24日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.77 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2023-08-15 周二 退市日 - 起息日 2023-07-25 止息日 2029-07-24 到期日 2029-07-25 每年付息日 07-25 利率说明 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 申购状况 申购日期 2023-07-25 周二 中签号公布日期 2023-07-27 周四 上市日期 2023-08-15 周二 网上发行中签率(%) 0.0004 中签号 末"六"位数 158518,408518,658518,908518 末"七"位数 0013690,1644089,6644089 末"八"位数 20759039,45759039,70759039,95759039 末"九"位数 829812129 末"十"位数 4526858418 末"十一"位数 01367764352