可转债申购价值分析：今日（8月15日）华设转债上市。

华设转债(113674)信息一览

发行状况 债券代码 113674 债券简称 华设转债 申购代码 754018 申购简称 华设发债 原股东配售认购代码 753018 原股东配售认购简称 华设配债 原股东股权登记日 2023-07-20 原股东每股配售额(元/股) 0.5880 正股代码 603018 正股简称 华设集团 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.00 申购日期 2023-07-21 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本683,780,952股,剔除发行人回购专户库存股3,600,020股后,可参与本次发行优先配售的股本为680,180,932股。若至股权登记日(2023年7月20日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年7月21日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。3、发行承销方式 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月20日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 8.66 正股市净率 1.37 债券现价(元) 125.69 转股价(元) 8.86 转股价值 97.86 转股溢价率 28.44% 回售触发价 6.20 强赎触发价 11.52 转股开始日 2024年01月29日 转股结束日 2029年07月20日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.00 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2023-08-15 周二 退市日 - 起息日 2023-07-21 止息日 2029-07-20 到期日 2029-07-21 每年付息日 07-21 利率说明 本次发行的可转债票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 申购状况 申购日期 2023-07-21 周五 中签号公布日期 2023-07-25 周二 上市日期 2023-08-15 周二 网上发行中签率(%) 0.0010 中签号 末"六"位数 099392,224392,349392,436860,474392,599392,724392,849392,974392 末"七"位数 0963501,1928840,3928840,5928840,5963501,7928840,9928840 末"八"位数 01293031,21293031,41293031,61293031,81293031 末"九"位数 435267238,935267238,970808644 末"十"位数 3264170407,8938212732