可转债申购价值分析：今日（8月15日）煜邦转债上市。

煜邦转债(118039)信息一览

发行状况 债券代码 118039 债券简称 煜邦转债 申购代码 718597 申购简称 煜邦发债 原股东配售认购代码 726597 原股东配售认购简称 煜邦配债 原股东股权登记日 2023-07-19 原股东每股配售额(元/股) 1.6620 正股代码 688597 正股简称 煜邦电力 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.11 申购日期 2023-07-20 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足41,080.60万元的部分由保荐人(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。 债券转换信息 正股价(元) 8.72 正股市净率 2.57 债券现价(元) 121.40 转股价(元) 10.12 转股价值 86.17 转股溢价率 40.94% 回售触发价 7.08 强赎触发价 13.16 转股开始日 2024年01月26日 转股结束日 2029年07月19日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.11 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-08-15 周二 退市日 - 起息日 2023-07-20 止息日 2029-07-19 到期日 2029-07-20 每年付息日 07-20 利率说明 本次发行的可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-07-20 周四 中签号公布日期 2023-07-24 周一 上市日期 2023-08-15 周二 网上发行中签率(%) 0.0017 中签号 末"五"位数 32304 末"六"位数 069160,269160,469160,669160,869160,966266 末"七"位数 0195043,0552727,2195043,4195043,6195043,8195043 末"八"位数 02043138,14543138,27043138,39543138,52043138,64543138,72240349,77043138,89543138 末"九"位数 148941656,648941656 末"十"位数 0274015740,0302706327,1109497446,5378451892,6809372022