可转债申购价值分析：今日（8月15日）兴瑞转债上市。

兴瑞转债(127090)信息一览

发行状况 债券代码 127090 债券简称 兴瑞转债 申购代码 072937 申购简称 兴瑞发债 原股东配售认购代码 082937 原股东配售认购简称 兴瑞配债 原股东股权登记日 2023-07-21 原股东每股配售额(元/股) 1.5515 正股代码 002937 正股简称 兴瑞科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.62 申购日期 2023-07-24 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年7月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足46,200.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 债券转换信息 正股价(元) 24.39 正股市净率 5.82 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 26.30 转股价值 92.74 转股溢价率 40.18% 回售触发价 18.41 强赎触发价 34.19 转股开始日 2024年01月29日 转股结束日 2029年07月23日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.62 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2023-08-15 周二 退市日 - 起息日 2023-07-24 止息日 2029-07-23 到期日 2029-07-24 每年付息日 07-24 利率说明 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 申购状况 申购日期 2023-07-24 周一 中签号公布日期 2023-07-26 周三 上市日期 2023-08-15 周二 网上发行中签率(%) 0.0010 中签号 末"五"位数 11297 末"七"位数 1957405,3456868,8456868 末"八"位数 04166955,16666955,29166955,41666955,54166955,66666955,79166955,91666955 末"九"位数 345759271 末"十"位数 1122018895,2779376791,3324035468,6048576527,8511472774,9235405484