可转债申购价值分析：今日（8月14日）阳谷转债上市。

阳谷转债(123211)信息一览

发行状况 债券代码 123211 债券简称 阳谷转债 申购代码 370121 申购简称 阳谷发债 原股东配售认购代码 380121 原股东配售认购简称 阳谷配债 原股东股权登记日 2023-07-26 原股东每股配售额(元/股) 1.6058 正股代码 300121 正股简称 阳谷华泰 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.50 申购日期 2023-07-27 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的阳谷转债向发行人在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足65,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为19,500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并由保荐人(主承销商)及时向深交所报告。如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,并在批文有效期内择机重启发行。 债券转换信息 正股价(元) 9.18 正股市净率 1.33 债券现价(元) 122.43 转股价(元) 9.91 转股价值 92.63 转股溢价率 32.23% 回售触发价 6.94 强赎触发价 12.88 转股开始日 2024年02月02日 转股结束日 2029年07月26日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.50 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2023-08-14 周一 退市日 - 起息日 2023-07-27 止息日 2029-07-26 到期日 2029-07-27 每年付息日 07-27 利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2023-07-27 周四 中签号公布日期 2023-07-31 周一 上市日期 2023-08-14 周一 网上发行中签率(%) 0.0012 中签号 末"五"位数 32431 末"六"位数 432693 末"七"位数 0689607,1303536,2689607,3803536,4689607,6303536,6689607,8689607,8803536 末"八"位数 00868398,37219178,87219178 末"九"位数 089331720,289331720,489331720,689331720,884654461,889331720 末"十一"位数 00550641188