可转债申购价值分析：今日（8月9日）冠中转债上市。

冠中转债(123207)信息一览

发行状况 债券代码 123207 债券简称 冠中转债 申购代码 370948 申购简称 冠中发债 原股东配售认购代码 380948 原股东配售认购简称 冠中配债 原股东股权登记日 2023-07-20 原股东每股配售额(元/股) 2.8569 正股代码 300948 正股简称 冠中生态 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.00 申购日期 2023-07-21 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2023年7月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的冠中转债向股权登记日(2023年7月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由国金证券包销。 债券转换信息 正股价(元) 14.93 正股市净率 2.49 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 16.56 转股价值 90.22 转股溢价率 44.10% 回售触发价 11.59 强赎触发价 21.53 转股开始日 2024年01月29日 转股结束日 2029年07月20日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.00 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2023-08-09 周三 退市日 - 起息日 2023-07-21 止息日 2029-07-20 到期日 2029-07-21 每年付息日 07-21 利率说明 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-07-21 周五 中签号公布日期 2023-07-25 周二 上市日期 2023-08-09 周三 网上发行中签率(%) 0.0014 中签号 末"五"位数 62662 末"六"位数 012137,512137,752050 末"七"位数 0862242,2862242,4862242,6862242,8862242,9949039 末"十"位数 0564374618,2076896487,3294307511,5710267152,6820998865,8251020315