可转债申购价值分析：今日（8月8日）开能转债上市。

开能转债(123206)信息一览

发行状况 债券代码 123206 债券简称 开能转债 申购代码 370272 申购简称 开能发债 原股东配售认购代码 380272 原股东配售认购简称 开能配债 原股东股权登记日 2023-07-19 原股东每股配售额(元/股) 0.4450 正股代码 300272 正股简称 开能健康 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.50 申购日期 2023-07-20 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年7月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上[2023]511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的开能转债向发行人在股权登记日(2023年7月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足25,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 5.62 正股市净率 3.09 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 5.67 转股价值 99.12 转股溢价率 31.16% 回售触发价 3.97 强赎触发价 7.37 转股开始日 2024年01月26日 转股结束日 2029年07月19日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.50 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2023-08-08 周二 退市日 - 起息日 2023-07-20 止息日 2029-07-19 到期日 2029-07-20 每年付息日 07-20 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-07-20 周四 中签号公布日期 2023-07-24 周一 上市日期 2023-08-08 周二 网上发行中签率(%) 0.0006 中签号 末"六"位数 188528,388528,588528,788528,988528 末"七"位数 0387169,2387169,3697084,4387169,6387169,8387169 末"八"位数 01256713,13756713,26256713,38756713,51256713,63756713,76256713,88756713 末"九"位数 930283434 末"十"位数 1811074702,2701346657,3903679109,4064317592,5937484558,6651390879,7064353816,9302879542