可转债申购价值分析：今日（8月4日）晶澳转债上市。

晶澳转债(127089)信息一览

发行状况 债券代码 127089 债券简称 晶澳转债 申购代码 072459 申购简称 晶澳发债 原股东配售认购代码 082459 原股东配售认购简称 晶澳配债 原股东股权登记日 2023-07-17 原股东每股配售额(元/股) 2.7067 正股代码 002459 正股简称 晶澳科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 89.60 申购日期 2023-07-18 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 债券转换信息 正股价(元) 31.10 正股市净率 3.48 债券现价(元) 116.16 转股价(元) 38.78 转股价值 80.20 转股溢价率 44.83% 回售触发价 27.15 强赎触发价 50.41 转股开始日 2024年01月24日 转股结束日 2029年07月17日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 89.60 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2023-08-04 周五 退市日 - 起息日 2023-07-18 止息日 2029-07-17 到期日 2029-07-18 每年付息日 07-18 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2023-07-18 周二 中签号公布日期 2023-07-20 周四 上市日期 2023-08-04 周五 网上发行中签率(%) 0.0241 中签号 末"四"位数 4034,9034 末"五"位数 07220,32220,57220,82220 末"六"位数 342410 末"七"位数 1313683,3813683,6313683,8813683 末"八"位数 07572046,21245015,71245015 末"九"位数 227228458,491825754,991825754 末"十"位数 0808161340,1772401225,2282931983,3804059094,5378088474