沪市科创板新股广钢气体将于8月4日开始网上申购，申购代码为787548，中签号公布日为8月8日。

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)是国内领先的电子大宗气体综合服务商,是国务院“科改示范企业”及广州市国资委重点混合所有制改革项目企业。公司的主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。公司打造了全方位、自主可控的气体供应体系,专业和能力涵盖从气体制备装置的设计到投产运行、气体储运、数字化运营、气体应用解决方案等全部环节,为客户提供现场制气、零售供气等综合服务。 公司拥有齐全的产品线,包括电子级超高纯氮气(N2)、氦气(He)、氧气(O2)、氢气(H2)、氩气(Ar)、二氧化碳(CO2)等气体品种,广泛应用于集成电路制造、半导体显示、光纤通信等电子半导体领域以及能源化工、有色金属、机械制造等通用工业领域。 公司凭借自主研发的核心技术以及多年的气体生产运营经验,形成了ppb级超高纯电子大宗气体的制备及稳定供应能力,实现了超高纯电子大宗气体供应的国产替代,实现了国内电子大宗气体技术的自主可控,成为国内集成电路制造、半导体显示行业龙头企业的重要供应商。 未来,公司将始终以客户需求和市场发展趋势为导向,以电子大宗气体为核心,不断加大研发投入和强化自主创新、扩大产品品类、提升气体品质和产能、持续提高气体供应的稳定可靠性,充分发挥综合性、平台型气体公司的优势,实现“广钢气智造中国芯,广钢气点亮中国屏”的战略发展目标,成为电子大宗气体的领军企业。公司主营业务为环保技术推广服务;企业总部管理;企业自有资金投资;能源技术咨询服务;化工产品批发(危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;投资咨询服务;企业管理咨询服务;市场调研服务;环保设备批发;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);工程技术咨询服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务。。其产业链上游为液氦等气体生产原料，产业链下游为半导体显示、集成电路制造等电子大宗气体需求端。

客户集中度方面，报告期各期，公司对前五大客户的销售收入合计占当期营收的比例分别为44.53%、33.11%、36.09%。

公司是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商，属于“电子专用材料制造”行业。全球工业气体市场在欧美日步入后工业化时代后逐步兴起，市场规模不断扩大，2021年全球工业气体市场规模约为1550亿美元。国内方面，2021年中国工业气体市场规模已达到1750亿元，为2010年的4.27倍，年均复合增长率高达14.10%，预计至2025年将达到2600亿元。随着中国经济的持续稳定发展，电子半导体等新兴领域的巨大需求将驱动中国工业气体的市场规模继续扩大。

国际电子半导体行业发展成熟度高，上下游产业链的供应商较为稳定，以林德气体、液化空气、空气化工为代表的全球大型工业气体公司占据了电子大宗气体行业的主要市场份额，其业务领域覆盖气体销售、气体设备销售、工程服务等全产业链，呈现寡头垄断的竞争格局。国内市场方面，由于电子半导体行业起步较晚，成熟的外资气体公司凭借先进的技术和运营经验，在一定时期基本垄断了我国电子大宗气体的市场供应。目前，发行人在上述领域与林德气体、液化空气、空气化工三大外资气体公司形成“1+3”的竞争格局。随着国家对电子半导体行业政策支持力度的不断加大，吸引了工业气体设备厂商、工业气体运营厂商等各类企业参与及布局，行业市场竞争将日趋激烈。

根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为：杭氧股份、金宏气体、液化空气、空气化工

广钢气体2023一季报显示，公司主营收入4.14亿元，同比上升45.2%；归母净利润7476.25万元，同比上升155.6%；扣非净利润7456.87万元，同比上升180.91%；负债率37.23%，投资收益28.18万元，财务费用626.43万元，毛利率41.69%。

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