可转债申购价值分析：今日（8月2日）N东亚转上市。

N东亚转(111015)信息一览

发行状况 债券代码 111015 债券简称 N东亚转 申购代码 713177 申购简称 东亚发债 原股东配售认购代码 715177 原股东配售认购简称 东亚配债 原股东股权登记日 2023-07-05 原股东每股配售额(元/股) 6.0730 正股代码 605177 正股简称 东亚药业 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.90 申购日期 2023-07-06 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年7月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的东亚转债向发行人在股权登记日(2023年7月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足69,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 28.71 正股市净率 1.78 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 24.95 转股价值 115.07 转股溢价率 12.97% 回售触发价 17.47 强赎触发价 32.44 转股开始日 2024年01月12日 转股结束日 2029年07月05日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.90 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2023-08-02 周三 退市日 - 起息日 2023-07-06 止息日 2029-07-05 到期日 2029-07-06 每年付息日 07-06 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2023-07-06 周四 中签号公布日期 2023-07-10 周一 上市日期 2023-08-02 周三 网上发行中签率(%) 0.0014 中签号 末"五"位数 16126 末"六"位数 032564,282564,532564,782564 末"七"位数 7988252 末"八"位数 02087103,14587103,27087103,39587103,52087103,64587103,68195137,77087103,89587103 末"九"位数 274482092,329818099,829818099 末"十"位数 3493261259,3815888710,4835183791,5381961041,5573212383,5993287409,6612389552,7715419527,7914964504