可转债申购价值分析：今日（7月13日）N李子转上市。

N李子转(111014)信息一览

发行状况 债券代码 111014 债券简称 N李子转 申购代码 713337 申购简称 李子发债 原股东配售认购代码 715337 原股东配售认购简称 李子配债 原股东股权登记日 2023-06-19 原股东每股配售额(元/股) 1.5210 正股代码 605337 正股简称 李子园 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.00 申购日期 2023-06-20 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本394,430,400股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为394,430,400股。若至股权登记日(2023年6月19日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年6月20日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2023年6月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 18.23 正股市净率 4.24 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 19.47 转股价值 93.63 转股溢价率 38.84% 回售触发价 13.63 强赎触发价 25.31 转股开始日 2023年12月28日 转股结束日 2029年06月19日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.00 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2023-07-13 周四 退市日 - 起息日 2023-06-20 止息日 2029-06-19 到期日 2029-06-20 每年付息日 06-20 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2023-06-20 周二 中签号公布日期 2023-06-26 周一 上市日期 2023-07-13 周四 网上发行中签率(%) 0.0008 中签号 末"六"位数 001980,126980,251980,376980,501980,626980,751980,876980 末"七"位数 0108806,2608806,5108806,7608806 末"八"位数 02747644,03647366,16147366,28647366,41147366,53647366,66147366,78647366,91147366 末"九"位数 077013382,577013382 末"十"位数 2002753864,3649774876,4242160066,4476558079