可转债申购价值分析：今日（7月7日）金埔转债上市。

金埔转债(123198)信息一览

发行状况 债券代码 123198 债券简称 金埔转债 申购代码 371098 申购简称 金埔发债 原股东配售认购代码 381098 原股东配售认购简称 金埔配债 原股东股权登记日 2023-06-07 原股东每股配售额(元/股) 3.2828 正股代码 301098 正股简称 金埔园林 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.20 申购日期 2023-06-08 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年6月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2022]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的金埔转债向发行人在股权登记日(2023年6月7日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足52,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 12.08 正股市净率 1.72 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 12.21 转股价值 98.94 转股溢价率 31.40% 回售触发价 8.55 强赎触发价 15.87 转股开始日 2023年12月14日 转股结束日 2029年06月07日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.20 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2023-07-07 周五 退市日 - 起息日 2023-06-08 止息日 2029-06-07 到期日 2029-06-08 每年付息日 06-08 利率说明 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-06-08 周四 中签号公布日期 2023-06-12 周一 上市日期 2023-07-07 周五 网上发行中签率(%) 0.0021 中签号 末"五"位数 29343,79343 末"七"位数 0554515,1804515,3054515,4304515,5554515,6804515,8054515,9304515 末"八"位数 07736086,20236086,32736086,45236086,57736086,70236086,82736086,95236086 末"九"位数 384160734,884160734 末"十"位数 1112816013,3832072131,6768635279,7553563048,8169964777