可转债申购价值分析：今日（7月7日）山河转债上市。

山河转债(123199)信息一览

发行状况 债券代码 123199 债券简称 山河转债 申购代码 370452 申购简称 山河发债 原股东配售认购代码 380452 原股东配售认购简称 山河配债 原股东股权登记日 2023-06-09 原股东每股配售额(元/股) 1.3648 正股代码 300452 正股简称 山河药辅 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.20 申购日期 2023-06-12 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上(2022)587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足32,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为9,600.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并由保荐人(主承销商)及时向深交所报告。如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。 债券转换信息 正股价(元) 15.98 正股市净率 5.25 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 18.25 转股价值 87.67 转股溢价率 48.28% 回售触发价 12.78 强赎触发价 23.73 转股开始日 2023年12月18日 转股结束日 2029年06月11日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.20 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2023-07-07 周五 退市日 - 起息日 2023-06-12 止息日 2029-06-11 到期日 2029-06-12 每年付息日 06-12 利率说明 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 申购状况 申购日期 2023-06-12 周一 中签号公布日期 2023-06-14 周三 上市日期 2023-07-07 周五 网上发行中签率(%) 0.0009 中签号 末"六"位数 065174,093898,293898,315174,493898,565174,693898,815174,893898 末"七"位数 5970811 末"八"位数 01831317,51831317 末"九"位数 003791642,203791642,226952448,403791642,603791642,726952448,803791642 末"十"位数 0683441733,2497784336,3276599012,4590633916,5652638845,6110737100,7676089128,8081973345,9189102069