可转债申购价值分析：今日（7月7日）恒邦转债上市。

恒邦转债(127086)信息一览

发行状况 债券代码 127086 债券简称 恒邦转债 申购代码 072237 申购简称 恒邦发债 原股东配售认购代码 082237 原股东配售认购简称 恒邦配债 原股东股权登记日 2023-06-09 原股东每股配售额(元/股) 2.7525 正股代码 002237 正股简称 恒邦股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 31.60 申购日期 2023-06-12 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年6月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购不足316,000.00万元的余额由国泰君安全额包销。 债券转换信息 正股价(元) 10.92 正股市净率 1.49 债券现价(元) 122.98 转股价(元) 11.46 转股价值 95.29 转股溢价率 29.07% 回售触发价 8.02 强赎触发价 14.90 转股开始日 2023年12月18日 转股结束日 2029年06月11日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 31.60 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2023-07-07 周五 退市日 - 起息日 2023-06-12 止息日 2029-06-11 到期日 2029-06-12 每年付息日 06-12 利率说明 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2023-06-12 周一 中签号公布日期 2023-06-14 周三 上市日期 2023-07-07 周五 网上发行中签率(%) 0.0116 中签号 末"四"位数 4620 末"五"位数 32565 末"六"位数 154752,354752,554752,754752,954752 末"七"位数 0495605,2495605,2758953,4495605,6495605,8495605 末"八"位数 12115752,62115752,78338911 末"十"位数 1492807003