深市创业板新股昊帆生物将于7月3日开始网上申购，申购代码为301393，中签号公布日为7月5日。

苏州昊帆生物股份有限公司自设立以来,专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售,产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。同时,发行人基于客户需求与差异化的竞争策略,依托在多肽合成试剂行业的优势地位,成功开发了具有较强技术壁垒与良好市场前景的通用型分子砌块和蛋白质试剂产品,形成了以多肽合成试剂为主,通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系。此外,发行人紧跟全球药物研发方向,贴近国内外CRO、CDMO公司的市场需求,在合成技术门槛更高的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC试剂和核苷酸试剂等高附加值、高壁垒的特色产品领域积极布局,持续拓展产品管线,致力于为全球医药研发与生产企业及CRO、CDMO公司提供特色功能化学品,精准、高效助力全球医药行业发展。公司主营业务为研发、生产、销售:生物合成试剂及相关试剂;并提供相关的技术服务;销售:医药中间体及相关产品;商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。其产业链上游为草酰氯、六氟磷酸钾、二氯甲烷等原材料供应商，外协服务商，产业链下游为下游医药研发及生产企业、CRO、CDMO公司。

客户集中度方面，报告期各期，公司对前五大客户的销售收入合计占当期营收的比例分别为27.58%、28.87%、33.06%。

发行人主要从事多肽合成试剂、通用型分子砌块、蛋白质试剂等产品的研发、生产与销售，所处行业为“化学原料和化学制品制造业”。发行人所处细分行业定位为多肽合成试剂行业、分子砌块行业及蛋白质交联剂行业。下游主要为医药行业，据统计，全球医药市场规模已由2015年的1.11万亿美元增长至2019年的1.33万亿美元，并将于2024年达到约1.64万亿美元。分子砌块是化学创新药研发的核心原料，根据哈佛医学院健康政策系Richard G. Frank估计，全球医药研发支出中有30.00%用于药物分子砌块的购买和外包。据统计，至2024年全球分子砌块市场规模将达到612.00亿美元。

多肽合成试剂行业内，受产线布局、成本控制、业务拓展等多重因素的影响，行业内多数生产厂商仅涉及某几种多肽合成试剂产品的研发与生产，行业内企业规模普遍较小，难以形成规模效应与品牌优势。行业内企业根据其业务模式主要有两大类：1）专业型企业，该类企业又可分为两组：一是多肽合成试剂产品系列齐全、供应稳定的企业，具有代表性的企业为发行人；二是品种数量不多但精尖的企业，具有代表性的企业为Iris Biotech GmbH。2）综合型企业，该类企业亦可分为两组：①拥有品种丰富的多肽合成试剂产品，但该业务仅是其业务发展的一个板块，并非其主营业务，代表性企业为MilliporeSigma等；②只有一款/数款产品，代表性企业为常州吉恩药业有限公司等。

根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为：药石科技、皓元医药、昊帆生物

昊帆生物2023一季报显示，公司主营收入1.25亿元，同比上升3.41%；归母净利润3628.8万元，同比上升9.64%；扣非净利润3396.08万元，同比上升4.89%；负债率16.53%，投资收益17.18万元，财务费用93.37万元，毛利率42.92%。

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