经济观察网 记者 田国宝 经过四次延长簿记时间,美的置业2023年第一期中期票据终于在4月23日完成簿记建档,并将于4月25日进行分销和缴款,在房地产流动性风险频发背景下,这也是年内民营房企发出的首笔信用债。
美的置业2023年第一期中票分为两个品种,品种一发行上限10亿元,期限为三年,利率区间2.9%-3.9%;品种二上限2亿元,期限为两年,利率区间为3.3%-4.5%。按照申购说明,该期中票预计于4月26日上市。
美的置业这笔总额12亿元的中票,有中信证券(600030)、农业银行(601288)、建设银行(601939)、邮储银行、中国银行(601988)和交通银行(601328)六家主承销商,一定程度保证了认购额度及发行成功率。
为了保证中票顺利发行,美的置业可谓不遗余力,不仅有中债增全额担保,中信证券、中债增和交通银行三家机构还设立了信用缓释风险凭证,以在认购过程中提供多重保障,打消投资人的顾虑。
美的置业这笔中票从4月21日开始簿记建档,但先后四次延长时限。第一次从17时延长至18时,第二次和第三次再各延长一个小时,第四次从4月21日20时延长至4月23日11时。
美的置业2023年第一期中票,也是年内民营房企发出的首单信用债。2022年底,旭辉中票因故暂停后,民营房企发债陷入停滞状态,美的置业成功发行中票,无疑为房地产信用债市场注入一丝信心。
据经济观察网了解,除了美的置业外,碧桂园和中骏也计划于近期发行最新一期中票,碧桂园预计于4月底完成发行,中骏目前还没有进一步消息传出。
此前市场曾传言,因担心房地产信用状况进一步恶化,累及自身,中债增已暂停为民营房企发行中票提供全额担保,尤其是房企以实物资产作为反担保的情况。美的置业这笔中票成功发行,一定程度打破了市场传言。
不过,相对国央企及混合所有制企业,民营房企发行信用债形势依然不容乐观。一家未爆雷房企人士告诉经济观察网,2022年下半年,其所在公司就与各方沟通发债事宜,但由于缺乏合适的抵押物,一直没有结果。