可转债申购价值分析:今日(1月24日)银邦转债上市。
银邦转债(123252)信息一览
发行状况 债券代码 123252 债券简称 银邦转债 申购代码 370337 申购简称 银邦发债 原股东配售认购代码 380337 原股东配售认购简称 银邦配债 原股东股权登记日 2025-01-06 原股东每股配售额(元/股) 0.9550 正股代码 300337 正股简称 银邦股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.85 申购日期 2025-01-07 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年1月6日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年1月6日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足78,500.00万元的部分由保荐人(联席主承销商)国盛证券包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 5.36 债券现价(元) - 转股价(元) 12.52 转股价值 90.10 转股溢价率 10.99% 回售触发价 8.76 强赎触发价 16.28 转股开始日 2025年07月14日 转股结束日 2031年01月06日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 7.85 债券年度 2025 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2025-01-24 周五 退市日 - 起息日 2025-01-07 止息日 2031-01-06 到期日 2031-01-07 每年付息日 01-07 利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年为0.20%,第二年为0.40%,第三年为0.80%,第四年为1.50%,第五年为1.90%,第六年为2.30%。 申购状况 申购日期 2025-01-07 周二 中签号公布日期 2025-01-09 周四 上市日期 2025-01-24 周五 网上发行中签率(%) 0.0052 中签号 末"五"位数 01076,21076,41076,61076,81076 末"六"位数 881188 末"七"位数 0908105,2908105,4908105,6908105,8908105 末"八"位数 60597073 末"九"位数 002312586,131412219,202312586,402312586,602312586,802312586 末"十"位数 2857872863,7161202412