可转债申购价值分析：今日（1月9日）华医转债上市。

华医转债(123251)信息一览

发行状况 债券代码 123251 债券简称 华医转债 申购代码 371235 申购简称 华医发债 原股东配售认购代码 381235 原股东配售认购简称 华医配债 原股东股权登记日 2024-12-20 原股东每股配售额(元/股) 7.1183 正股代码 301235 正股简称 华康医疗 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.50 申购日期 2024-12-23 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2024年12月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的华医转债向股权登记日(2024年12月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。认购金额不足75,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 1.09 债券现价(元) - 转股价(元) 22.48 转股价值 81.67 转股溢价率 22.44% 回售触发价 15.74 强赎触发价 29.22 转股开始日 2025年06月27日 转股结束日 2030年12月22日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 7.50 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2025-01-09 周四 退市日 - 起息日 2024-12-23 止息日 2030-12-22 到期日 2030-12-23 每年付息日 12-23 利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。到期赎回价为115.00元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2024-12-23 周一 中签号公布日期 2024-12-25 周三 上市日期 2025-01-09 周四 网上发行中签率(%) 0.0027 中签号 末"五"位数 34961,84961 末"六"位数 005985,205985,357660,405985,605985,805985,857660 末"七"位数 9364372 末"八"位数 04855308,29855308,54855308,79855308 末"九"位数 228301030