可转债申购价值分析：今日（11月27日）保隆转债上市。

保隆转债(113692)信息一览

发行状况 债券代码 113692 债券简称 保隆转债 申购代码 754197 申购简称 保隆发债 原股东配售认购代码 753197 原股东配售认购简称 保隆配债 原股东股权登记日 2024-10-30 原股东每股配售额(元/股) 6.5540 正股代码 603197 正股简称 保隆科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 13.90 申购日期 2024-10-31 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2024年10月30日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的保隆转债向发行人在股权登记日2024年10月30日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.64 债券现价(元) - 转股价(元) 40.11 转股价值 95.99 转股溢价率 4.18% 回售触发价 28.08 强赎触发价 52.14 转股开始日 2025年05月06日 转股结束日 2030年10月30日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 13.90 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2024-11-27 周三 退市日 - 起息日 2024-10-31 止息日 2030-10-30 到期日 2030-10-31 每年付息日 10-31 利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2024-10-31 周四 中签号公布日期 2024-11-04 周一 上市日期 2024-11-27 周三 网上发行中签率(%) 0.0056 中签号 末"五"位数 06578,26578,46578,66578,86578 末"六"位数 141050,341050,541050,741050,941050 末"七"位数 0323530,1573530,2823530,4073530,5323530,6573530,7823530,9073530 末"九"位数 387632210,887632210 末"十"位数 3285568604,4741917197