可转债申购价值分析：今日（11月20日）豪24转债上市。

豪24转债(113690)信息一览

发行状况 债券代码 113690 债券简称 N豪24转 申购代码 754809 申购简称 豪24发债 原股东配售认购代码 753809 原股东配售认购简称 豪24配债 原股东股权登记日 2024-10-22 原股东每股配售额(元/股) 0.9450 正股代码 603809 正股简称 豪能股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.50 申购日期 2024-10-23 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2024年10月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本581,676,308股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为581,676,308股。若至股权登记日(2024年10月22日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2024年10月23日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年10月22日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足55,000万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。 债券转换信息 正股价(元) 12.16 正股市净率 2.90 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 8.43 转股价值 144.48 转股溢价率 -10.02% 回售触发价 5.06 强赎触发价 10.96 转股开始日 2025年04月29日 转股结束日 2030年10月22日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.50 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-11-20 周三 退市日 - 起息日 2024-10-23 止息日 2030-10-22 到期日 2030-10-23 每年付息日 10-23 利率说明 第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.80%,第四年1.50%,第五年1.90%,第六年2.10%。 申购状况 申购日期 2024-10-23 周三 中签号公布日期 2024-10-25 周五 上市日期 2024-11-20 周三 网上发行中签率(%) 0.0013 中签号 末"五"位数 44609 末"六"位数 086079,274613,774613 末"七"位数 6493579 末"八"位数 07072983,19572983,32072983,44572983,56889594,57072983,69572983,82072983,94572983 末"十"位数 1152025400,1630502758,2486211291,2547929647,2741916638,3984241865