可转债申购价值分析：今日（11月19日）N和邦转上市。

N和邦转(113691)信息一览

发行状况 债券代码 113691 债券简称 N和邦转 申购代码 754077 申购简称 和邦发债 原股东配售认购代码 753077 原股东配售认购简称 和邦配债 原股东股权登记日 2024-10-25 原股东每股配售额(元/股) 0.5730 正股代码 603077 正股简称 和邦生物 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 46.00 申购日期 2024-10-28 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)本次发行的可转债将向发行人在股权登记日2024年10月25日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。发行人现有总股本8,831,250,228股,剔除公司目前回购专用账户所持有的805,823,172股,其余全部可参与原A股股东优先配售。若至股权登记日(2024年10月25日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购日(2024年10月28日,T日)前(含T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的和邦转债向发行人在股权登记日(2024年10月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 2.10 正股市净率 0.99 债券现价(元) 101.78 转股价(元) 2.00 转股价值 105.00 转股溢价率 -3.07% 回售触发价 1.40 强赎触发价 2.60 转股开始日 2025年05月06日 转股结束日 2030年10月27日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 46.00 债券年度 2024 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2024-11-19 周二 退市日 - 起息日 2024-10-28 止息日 2030-10-27 到期日 2030-10-28 每年付息日 10-28 利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2024-10-28 周一 中签号公布日期 2024-10-30 周三 上市日期 2024-11-19 周二 网上发行中签率(%) 0.0241 中签号 末"四"位数 1689,6689 末"五"位数 10009,35009,60009,85009 末"七"位数 1083287,2338219,3083287,5083287,7083287,7338219,9083287 末"八"位数 32655005,39626612,89626612 末"九"位数 095945463