智通财经APP获悉,11月1日,永杰新材料股份有限公司(简称:永杰新材)首发通过上交所主板上市委会议。此次IPO的保荐人为东兴证券,拟募资20.89亿元。
招股书显示,永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料,公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。公司铝板带箔产品的主要原材料包括铝锭、铝液、扁锭、铸轧卷和铝箔坯料,生产、经营活动消耗的能源主要为天然气和电力。
按照客户类型差异,公司客户类型分为生产商和贸易商两类。生产商客户指购买公司产品、加工生产后对外销售的客户,如科达利等采购公司铝板带加工成电芯结构件等再销售予宁德时代等制成锂电池。贸易商客户指购买公司产品后不经加工,直接对外销售的客户,如中建材等。生产商是公司的主要客户,报告期内其收入占比约为70%-84%。
铝板带箔行业市场空间较大,行业内存在大量小型企业。其中,同质化产品竞争激烈,而高端产品供不应求,在部分细分领域已形成优势企业。 2021年-2023年,公司产量占行业总产量的比率分别为1.76%/1.68%和1.72%。随着近年来新能源汽车销售量和销售渗透率的不断提升,公司在锂电池领域业务得以快速增长,公司生产的“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”已被工信部认定为“制造业单项冠军产品”。根据中色加协出具的证明,2021年-2023年期间,公司是“锂离子动力电池结构件用铝合金板带” 产品市场占有率国内第一的企业。
财务方面,于2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月,永杰新材实现营业收入约为人民币63.03亿元、71.5亿元、65.04亿元、37.32亿元;同期,公司实现净利润分别为约人民币2.39亿元、3.54亿元、2.38亿、1.64亿元。